Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Ни друзья, ни родственники, ни даже самые проницательные приятели Лермонтова не видят зловещих предзнаменований в этом ясном утре. Все поглощены светскими разговорами и планами на день, совершенно не представляя, что через несколько часов судьба поэта будет решена навсегда.